Allfinanz-Berater (m/w/d)

IHRE ROLLE IM UNTERNEHMEN

Als Allfinanz-Berater(m/w/d) entwickeln Sie strategische Konzepte für vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer im DACH-Raum. Sie ergänzen unser bestehendes Vermögensmanagement durch professionelle Risikoanalyse und Vorsorgeplanung.

KONKRETE AUFGABEN

• Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden sowie Neukunden aus unseren Trading-Strategien
• Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche und Private Altersvorsorge und Vermögensschutz
• Compliance-konforme Beratung

• Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
• Betreuung eines bestehenden Portfolios von vermögenden Privatkunden

IHR PROFIL

MUST-HAVES:
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
• 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
• Umfassende Kenntnisse im Anlage- Versicherungs- und Vorsorgebereich
• Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
• Deutsch in Wort und Schrift auf Muttersprachniveau

NICE-TO-HAVE:
• Kenntnisse in der Vorsorgeplanung
• Kenntnisse in der Nachfolgeplanung
• Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung

WAS WIR BIETEN

Vergütung & Entwicklung:
• Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
• Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–120.000 €
• Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios von langjährigen Mandanten
Karriere & Perspektive:
• Internationale Einsätze in unserem Headquarter in Dubai möglich
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zertifizierungen (CFP, CIIA) in Absprache mit der Geschäftsleitung
•30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit

Arbeitsumgebung:
• Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
• Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
• Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

Unser Headquarter wird ab 07/2027 nach München umziehen. In Mannheim werden wir weiterhin mit einer Niederlassung vertreten sein.

🏢 ÜBER UNS

Die Deecke Holding ist eine international agierende Unternehmensgruppe. Wir betreuen vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer und Institutionen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Anlagestrategien und Nachfolgeplanung. Unser 360°-Ansatz vereint Kapitalanlage, Finanzierung und Vorsorgelösungen unter einem Dach.

Über ein eigenes Marketing-Unternehmen in Dubai können wir alle Gesellschaften in unserer Gruppe mit gezielten Kampagnen jeden Monat Leads zur Neukundengewinnung zur Verfügung stellen. Diese werden über ein Setter – Closer – System zu bestimmten Anlagestrategien beraten. Nach Abschluss liegt die Aufgabe des Allfinanz-Beraters in der langfristigen weiteren Betreuung dieser Mandanten.

Diskretion und Vertraulichkeit sind für uns selbstverständlich – auch bei ungekündigten Arbeitsverhältnissen.